הכנת מסמכים לדוח השנתי לשנת 2024- כל מה שצריך לדעת
שנת 2024 כמעט והגיעה לקיצה, ובכדי שניתן יהיה לתכנן את סוף השנה בצורה אופטימלית, מצורף בזה פירוט לגבי נקודות חשובות שכדאי לתת עליהן את הדעת בכדי למקסם את הטבות המס המגיעות לכל אחד ואחד וכן מסמכים הנדרשים לצורך ריכוז הנתונים לדוח השנתי לשנה זו.
למה חשוב להתכונן?
ריכוז המסמכים הנדרשים מראש לא רק יקל על תהליך הכנת הדוח, אלא גם יסייע במניעת עיכובים או חוסרים שעלולים להוביל לתשלומי מס מיותרים.
המסמכים הדרושים לדוח השנתי:
- הוצאות נוספות שלא הגיעו לידי הנהלת החשבונות במשך השנה מכיוון שאינן מוכרות לשלטונות מע"מ כגון, ביטוחים כגון, אחריות מקצועית, עמלות בנקים, אגרות ועוד.
- טופסי 106 (ריכוז שכר שנתי) של בן/ בת הזוג, ושלך .
- אישורים שנתיים מהבנקים על הכנסות מני"ע דיבידנד ,פיקדונות ותוכניות חסכון והניכוי במקור מהם(טפסי 867).
- הכנסות מדיבידנד מחברה בבעלותך (טופס 857)
- אישורים שנתיים על הכנסות אחרות כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה וכו'.
- פרטים על שינויים בנתוני החישוב כגון: ילד נוסף, החזקת הורה במוסד וכו'.
- אישורים שנתיים על הפקדות בביטוחי חיים, של בני המשפחה (כולל ילדים).
- אישורים שנתיים על הפקדות בקופות גמל, של בני המשפחה (כולל ילדים).
- אישורים שנתיים על הפקדות בקרנות השתלמות.
- תרומות מוכרות למוסד ציבורי (מקור בלבד)
- מידע על הכנסות פטורות שקיבלת השנה (כגון שכר דירה למגורים).
- הכנסות משכר דירה בארץ
- הכנסות מהימורים, הגרלות, ופרסים.
- פירוט הכנסות משכר דירקטורים ואישור על ניכוי המס מהם.
- הכנסות מרווחי הון ריבית ודיבידנד שלא דרך הבנק (כגון קרנות השקעה , אחזקה מוגבלת בשותפויות וכדומה).
- העתק מדוח שהוגש בחו"ל במידה והיית מחויב בהגשתו.
- הכנסות ממכירת מקרקעין (פירוט שומת מס שבח שהתקבלה בגין המכירה).
- הכנסות בחו"ל- אישורים שנתיים מבנקים על הכנסות מריבית, ניירות ערך ודיבידנד, שכר ועוד.
- דוחות חברות LLC בארה"ב במידה ויש.
- הכנסות משכר דירה בחו"ל.
- בכדי למנוע מצב של אי רישום הכנסה שהתקבלה בחו"ל אנא פרט/י את כלל הנכסים בחו"ל כולל מניות בחברות נסחרות או לא נסחרות.
- לגבי תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים/ עולים חדשים, אנא ציינו מועדי יציאה וחזרה לארץ.
- במידה והנכם סוחרים במטבעות וירטואליים, יש להמציא אישורים בהתאם.
- כרטיס חו"ז בעלים בחברות בהן הנכם בעלי מניות תוך ציון המשיכות שבגינם לא חויבת במס
אנא, דאג/ י להעביר אלינו את החומר בהקדם בכדי שנוכל לסיים את הכנת הדוח במהרה
למידע נוסף – ניתן לקרוא באתר רשות המיסים – קישור – כאן
